DeFi掀起发币潮:币价大涨17倍 崩盘就在不远处?

  现在,币圈的哪个概念版块最受人关注?答案不是公链,不是平台币,而是DeFi。

  近三个月来,DeFi项目MakerDAO的代币MKR,最高涨幅达到了124%。

  6月15日才刚刚发币的Compound,其代币COMP发行价仅18美元,但最高价却一度突破300美元,涨幅高达1700%。

  从知名度到流量,发币让DeFi项目收获颇丰。但DeFi市值是否已被高估?在未来,高涨的币价会不会反噬DeFi?

  这些问题,只能留给时间来解答。

  DeFi发币潮

  在刚刚过去的这个6月,DeFi项目纷纷掀起了发币浪潮。

  在汹涌浪潮中,Compound的代币COMP可谓独领风骚。

  6月15日,COMP币正式上线,并启用了“借贷即挖矿”的分发奖励机制。

  玩家只要在Compound上参与借贷,就可以获得COMP。

  COMP一经推出,就立刻受到热捧,币价涨幅一度达到316美元。此后,COMP币价开始回落,但目前币价仍有212美元,较上线价格上涨1077%。

  COMP币价大涨,也直接带动了Compound的业务量。DeBank数据显示,目前Compound的资金规模(抵押总额+在贷余额)已突破10亿美元大关。短短两周内,其资产规模上涨了7倍。

  与此同时,COMP的推出,还刺激了整个DeFi生态的增长。DeFi Pulse数据显示,在COMP上线后的7日内,有超过5亿美元的资金注入了各类DeFi协议,平均每天超过7800万美元。

  在Compound之外,6月1日,去中心化交易所Balancer上线了自己的治理代币BAL。

  它推出了“流动性挖矿”的机制,玩家在平台上存入数字资产,为平台提供流动性,就可以获得BAL作为挖矿奖励。

  6月23日,BAL开放提币交易。交易所数据显示,其起始价格为6.95美元,当日一度上涨到21.6美元,当前价格为10.19美元。

  DeFi Pulse数据显示,Balancer锁仓量在最近一月内大涨1280%,已超越Uniswap,成为第一大去中心化交易所。

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  DeFi Pulse去中心化交易所锁仓量排名

  6月22日,DeFi项目DMM也发行了其治理代币DMG,1570万枚DMG被售出。

  DMM是一个以现实资产(汽车)抵押作为背书,提供USDC、DAI与ETH的DeFi借贷平台。在公开发行DMG后,DMM从中获利680万美元。

  在巨大的利益面前,DeFi项目的发币潮还将继续。

  原因

  DeFi项目纷纷发币,这是为什么?

  数字文艺复兴基金会董事总经理曹寅对一本区块链表示,可能是因为需要给投资人一个交代。

  例如,Compound发的币有23.96%都分配给了投资人;而Balancer也有25%的代币归投资人、创始团队与开发者所有。

  此外,他认为,DeFi项目发币,可以提升项目的流动性,让项目实现冷启动。

  “无论是Compound还是Balancer,都通过发币获得了用户与业务的双重增长。”他称。

  DeFi项目dForce的社区负责人张棨彰对一本区块链表示,DeFi发币潮出现的原因,是大家认为DeFi已经成为风口,由此可以获得更充裕的现金流。

  “如果错过了这个风口,团队的现金流就会差很多。”他表示。

  而像dYdX这样有稳定现金流的DeFi项目,在他看来,不一定需要发币。

  dYdX是一个主打杠杆交易的去中心化交易所,提供杠杆交易与活期存款业务。

  今年3月,dYdX开始收取手续费,玩家每笔交易需要向平台支付0.05%-0.5%的手续费。

  DeBank数据显示,dYdX的最新24小时交易量为248万美元。如果它能实现每天500万美元的交易量,就能获得一年180万美元的手续费收入。

  “这意味着光靠手续费,就能养活一支小团队了。”张棨彰称。

  而网录科技副总裁李尼则表示,DeFi发币潮的出现,会促使更多项目尽快发币。

  “目前来看,DeFi的应用场景还不是很丰富,项目同质化非常严重。”他表示。

  以抵押借贷应用为例,目前,仅在以太坊平台,就有若干个与Compound类似的DeFi项目,用智能合约做数字货币借贷。

  “这就会让DeFi发币产生先发效应。”李尼称,“前期发币的项目会倍受追捧,但后期发币的项目则很难复制神话。”

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